Die kleine Hexe wohnt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas mitten im Wald. Ihr größter Wunsch: Sie möchte in der Walpurgisnacht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Doch dafür ist sie noch zu jung. Trotzdem reitet sie in der Walpurgisnacht auf ihrem Besen zum Blocksberg. Die großen Hexen erwischen sie und verbrennen zur Strafe ihren Besen. Aber wenn die kleine Hexe verspricht, eine gute Hexe zu werden, darf sie im nächsten Jahr mittanzen. Und damit beginnt für die kleine Hexe ein a ...